Viitesuoritukset Visma.net AutoPaystä

Jos Ohjaustietojen AutoPay välilehdellä on määritelty käyttöön valinta Visma.net AutoPay, tällöin Suoritusten kirjaus-ikkunaan tulee näkyviin osio Visma.net AutoPay.

Optiolla Hae Visma.net AutoPaystä voidaan valitun pankkitilin viitesuoritukset noutaa suoraan Visma.net AutoPay-palvelusta.

Hae jo noudetut optiolla voidaan Visma.net AutoPay-palvelusta noutaa aiemmin noudetut valitun päivän viitesuoritukset.

Nouto suoritetaan Suorita-painikkeella ja noudon jälkeen tulostuu viitesuoritus-tosite.

Manuaali/ulkomaan suoritus

Voit kirjata laskuille suorituksia myös valinnan Tiedosto | Manuaali/ulkomaan suoritus (Ctrl+M) kautta.

Suoritusten kirjaaminen

Suoritukset-ikkunassa voit hakea laskuja halutulla rajauksella, esim. asiakasnumerolla, asiakkaan nimellä tai laskunumerolla. Ikkunaan päivitetään ne laskut, jotka täyttävät hakuehdot.

Valittu-kentällä määritellään ne laskut, joille suoritus halutaan kirjata. Valitse suoritettavat laskut yksitellen tai Valitse kaikki/Tyhjennä kaikki valintalaatikolla. Määrittele myös suorituspäivä ja muut tiedot. Kentissä voi liikkua esim. tabulaattori-painikkeella.

Suoritusten korjaus

Jos suorituksia pitää jälkeenpäin korjata, toimi seuraavasti:

• Hae korjattava lasku ruutuun
• Valitse Näytä | Suoritukset (F8)

Laskun suoritukset.

• Voit lisätä ja poistaa olemassa olevaan suoritukseen liittyviä rivejä Muokkaa-valikon toiminnoilla Poista suoritusrivi tai Lisää suoritusrivi. Nykyisiä rivitietoja on mahdollista muuttaa manuaalisesti kirjoittamalla esim. uusi päiväys vanhan tilalle.
• Muutokset tallentuvat, kun poistut riviltä tai suljet ikkunan Tiedosto | Sulje -valinnalla.
• Jos suoritukset on jo siirretty kirjanpitoon, informoi muuttuneesta suorituksesta myös kirjanpitäjääsi.

Artikkeli Kuukauden Nova-vinkit: Suoritukset Novassa julkaistiin ensimmäisen kerran Data Group Aames.

Raportointi-sovellus on käytettävissä kaikilla Nova-käyttäjillä Sovellus-valikossa. Käyttäjien käyttöoikeudet määrittävät sen, mitä tietolähteitä käyttäjille tulee näkyviin raportointiin. Esim. laskutuksen tietolähteet ovat näkyvillä, mikäli käyttäjällä on oikeudet Laskutukseen.

Yleisiä käyttövinkkejä

1. Työkalun avulla voit rakentaa erilaisia raportteja Novan eri tietolähteistä ja tiedot saat vietyä .csv muodossa jatkojalostettavaksi esim. Exceliin.
2. Alkupäivä-rajauksella määrittelet mistä päivästä alkaen haluat hakea raportointiin tietoja. Oletuksena Alkupäivä-rajaus on edellisen vuoden ensimmäinen päivä.
3. Voit tallentaa muodostamasi valmiit raportointinäkymät joko itsellesi tai kaikille käyttäjille jatkokäyttöä varten.
4. Tietolähteiden alla olevia raportteja voit laajentaa/supistaa raportin vasemmalla puolella olevalla nuolinäppäimellä.

Tietojen suodattaminen

Monissa kentissä on pieni suodattimen kuva oikeassa ylälaidassa, jolla saat tehtyä erilaisia rajauksia. Esimerkiksi klikkaamalla suodatinta Vuosi-kentässä voit rajata vain tietyn vuoden näkyville tai klikkaamalla Asiakas-kenttää voit rajata tietyt asiakkaat.

Raporttien luominen:

Taulu-näkymän raportin luominen

Raportointi-sovelluksen Taulu-näkymällä saat tehtyä selkeitä listoja eri tietolähteiden avulla.
Tietojen käsittely kannattaa aloittaa siitä, että raahaat vasempaan laitaan ne kentät, jotka haluat ohjelmasta raportoida. Kenttiä voi myös piilottaa yksitellen, mutta tämä on helpompaa tehdä viimeisessä vaiheessa esim. Excelissä.

Esimerkkiraportti Laskutus: Avoimet myyntilaskut vuonna 2022

Voit raahata vasempaan laitaan kentät lasku, pvm, nettopvm, summa ja valuutta.
Esimerkissäni käytän suodattimina Avoinna, Tila ja Vuosi– kenttiä. (Avoinna summa on suurempi kuin 0, Tila ei ole 0. Kesken sekä vuosi on 2022)

Pivot raportin luominen

Raportointi-sovelluksen Pivot-välilehdellä saat tehtyä selkeitä raportteja eri tietolähteiden avulla.

Raportteja voit rakentaa raahaamalla Pivot-välilehdellä olevia kenttiä alaosaan alla olevan esimerkin mukaan. Yläosan kenttä-listalta voi raahata haluamansa arvoja eri kohtiin alaosan pivot-taulukolle ja sen avulla rakentaa juuri haluamansa näköisen raportin.

Tiedon vieminen .csv muodossa

Kun haluamasi raportti on valmis, voit muodostaa siitä CSV- tai Excel-muotoisen aineiston valinnalla Tiedosto | Aktiivinen raportti | Vie tiedostoon.
Tiedoston voit tuoda taulukkolaskentaan (esim. Excel). Tässä esimerkkinä tiedosto tuodaan Google Sheetiin. 

Haluatko, että käymme yhdessä läpi Raportointi-sovellusta?

Jätä yhteydenottopyyntö niin olemme sinuun yhteydessä.

Artikkeli Maaliskuun Nova-vinkki: Raportointi-sovellus julkaistiin ensimmäisen kerran Data Group Aames.